由復旦大學主辦、泛海國際金融學院承辦，卓佳瑞豐德永等受邀主講的“家族辦公室架構師”課程于近日在中國資本市場學院(深圳)開課。作為國內頂尖綜合性研究型大學復旦大學按照國際一流商學院管理模式和標準創辦的復旦大學泛海國金商學院，一直以來專注于高端金融人才教育和金融領域智庫研究。其《家族辦公室架構師》課程廣受關注。該課程旨在幫助家族辦公室行業從業人士塑造更完整的知識架構體系，打造家族發展中的“諸葛亮”，滿足市場中日益增長的家族傳承管理需求。
家族辦公室作為財富管理專業的集大成者，是真正從家族的需求和整體利益出發，為家族提供定制化、全球化的家族財富管理與傳承的方案，代表了專業化財富管理的未來。本期課程以理論為基石，以實踐為武器，帶領學員學習了從家辦業務頂層架構設計到境內各類家族信托實操落地，從國際稅籌及企業收并購到全球信息透明下的境外傳承規劃，從企業家及其家族企業稅務籌劃及其風險防范到“接班人”培養計劃-家族后代培養與家族治理的系統知識，為大家帶來了前所未有的家族辦公室知識盛典。課程師資強大，陣容華麗。特邀各路業界權威導師面授講解，互動教學。
受泓湖百世全球家族辦公室董事長康朝鋒博士邀請，卓佳瑞豐德永深圳分所總經理何沁女士作為特邀嘉賓之一展開了專題分享。她表示：“企業轉型，架構先行。在搭建海外架構時，合規的架構搭建是第一步。只有在合規的前提下，才能更有利于保障海外戰略的可持續發展；另一方面是合理的稅務籌劃。在海外的收入如何實現利潤最大化，這是企業家最關心的……“另外，她還進一步圍繞企業的合規運營，針對37號文和ODI備案這兩大重要法規，向現場企業家們分享了許多瑞豐德永服務過的典型客戶案例。她通過深入淺出的方式啟迪和幫助企業家們理解，從而在當下或未來的海外投資經營活動中合規運營，方能行穩致遠。
現場學員紛紛表示：這是一期非常棒的課程，老師授課邏輯性和專業性都很強，復雜的問題幫助我們梳理得很清晰；能系統地幫助我們對法律、稅務籌劃、海外架構等認真思考；實操分享很受用，讓人深受啟發，明確了思路和戰略，是一期非常值得推薦的課程。